Os músicos interpretam standards de jazz e composições autorais com muito improviso. Separadamente, eles já acompanharam grandes nomes da MPB, como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Leny Andrade e Marcos Suzano.

A cantora hondurenha Indiana Nomma é a convidada especial da noite, apresentando clássicos do jazz, como "My funny valentine" e "Georgia", e ainda surpreendentes versões de "Eleanor Rigby" e "Roxanne" em modo jazzeado.